6月22日晚间重要行业研究汇总(附股)

来源:东方财富研究中心 2020/06/22 16:33:25

6月22日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:


非银金融:迎接券商发展新时代 关注2股


我们认为,监管层讲话进一步明确了未来我国资本市场的改革路径,在优化金融业经营环境的同时也拓宽了券商的经营边界,监管宽松下券商的成长空间值得期待。流动性和监管周期是决定券商板块能否获得超额收益的重要因素,在流动性支持+政策呵护下我们维持对行业的长期看好,龙头券商具有更强的研究定价、直接投资能力,相对中小券商的优势更加明显,将受益于投行业务集中度的提升,股票池继续关注中信证券(600030。SH)、华泰证券(601688。SH)……【点击查看全文】


半导体设备:国产半导体设备替代进程加速 关注7股


根据集邦咨询 2019 年数据,2019Q4 长江存储产能为 2 万片/月,到 2020 年底有望扩产至 7 万片/月(由于今年新冠疫情因素,我们保守预计为 5 万片/月),2023 年目标扩产至满产。随着二期宣布开工建设,根据晶圆厂厂房建设差不多 1 年的进度来估计,我们预计至2021 年底一期项目将满产 10 万片,同时二期项目也会有少量的产能储备。投资建议:建议关注持续受益于长江存储扩产的现有与潜在国产设备供应商北方华创、中微公司、盛美股份、万业企业、至纯科技、华峰测控、芯源微等……【点击查看全文】


家用电器:618顺利收官家电表现靓丽 关注5股


我们继续关注业绩稳健、长期竞争力显著的白电龙头:美的集团、格力电器、海尔智家,关注受益消费升级和品类扩张带来成长空间的小家电龙头:小熊电器、新宝股份、九阳股份、苏泊尔;关注受益工程渠道红利、边际改善趋势明确的厨电龙头:老板电器……【点击查看全文】


汽车行业:各地持续推进鼓励汽车消费 关注4股


投资组合及调整乘用车:鼓励汽车消费政策相继出台,利好乘用车整车板块,建议关注拥有核心竞争力的整车龙头企业上汽集团(600104。SH);加速推进全球化,品牌多元化战略的长城汽车(601633。SH)。零部件:建议关注深入特斯拉配套体系,汽车电子龙头企业均胜电子(600699。SH);汽车 NVH 龙头企业拓普集团(601689。SH)。重卡:逆周期政策力度进一步加大,受益标的中国重汽(000951。SZ)、潍柴动力(000338。SZ)……【点击查看全文】


农林牧渔:本周猪价环比上涨6% 关注3股


前期国储粮第三轮拍卖成交比例依旧维持 100%,反应当前供给仍旧紧张,预计后续随着饲用需求的提升,玉米供需缺口将进一步扩大。在此背景下,建议关注新玉米生长情况,关注玉米等品种转基因商业化机遇,考虑国内目前行业现状,拥有优良性状、种质资源的龙头公司有望充分受益,建议重点关注种业龙头及登海种业、大北农、荃银高科等……【点击查看全文】


传媒行业:5G基建加速落地 关注应用端投资机会


投资建议:目前随着复工复产稳步推进,5G 基建加速落地,传媒行业有望迎来技术升级带来的更大的市场空间, 我们建议关注 5G 应用端投资机会,建议关注广电、游戏、在线阅读、网红带货等领域的投资机会,同时建议关注影视板块复产复工后边际改善带来的投资机会……【点击查看全文】


电子行业:智能手表持续创新 关注4股


投资建议与投资标的: 随着各个缺点逐步被克服,智能手表销量迎来快速增长,给核心供应链厂商带来高增长机遇。建议关注智能手表供应链环旭电子(SiP 模组)、汇顶科技(健康传感器芯片)、立讯精密(手表无线充电模组,无线耳机组装)、蓝思科技(陶瓷+蓝宝石后盖)、长信科技(OLED 模组)、歌尔股份(整机代工)等……【点击查看全文】


有色金属:关注铜铝板块战略配置锂资源 看好6股


投资建议:本周个股建议积极关注:资源和冶炼规模持续扩张的云南铜业(000878。SZ)、国内矿产铜领先的江西铜业(600362。SH);产能持续扩张的云铝股份(000807。SZ);锂电材料优质企业赣锋锂业(002460。SZ)、成本领先的锂资源龙头天齐锂业(002466。SZ);同时建议关注贵金属涨价受益标的山东黄金(600547。SH)、银泰黄金(000975。SZ)、湖南黄金(002155。SZ)和中金黄金(600489。SH)……【点击查看全文】


通信行业:NB与LTE引领未来物联网连接增长 关注4股


投资策略:物联网模组市场正处于 2/3G 向 4/5G 全面转化的阶段。2G 模组将逐步推出历史舞台。在存量老旧模组替换和新增需求的共同推进下,物联网模组出货量有望持续走高,利好国内模组厂商。我们认为,物联网模组与数据中心基础设施的需求具有长期稳健的增长能力,关注关注物联网模组厂商移远通信、广和通、有方科技,数通设备商星网锐捷、紫光股份,光模块厂商中际旭创、新易盛……【点击查看全文】


工业机器:工业机器人连续正增长 关注6股


投资建议:1)看好国内 3C 产业链,关注科森科技、赛腾股份、快克股份,受益标的华兴源创、精测电子等。2)疫情之下小家电有望迎来大风口,关注拥有核心技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,关注先导智能。4)同时关注优质汽车电子设备企业瀚川智能、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。5)HIT 有望成为下一代主流电池片技术,关注迈为股份……【点击查看全文】


机械设备:5月挖掘机销量高增长 关注3股


新型城镇化、交通及水利等重大工程建设将扮演重要的角色,对工程机械行业需求增长形成支撑,我们上调2020年挖掘机销量预测,预计达到25。6-26。8万台,同比增长8。6%-13。7%。在逆周期调节不断加码的背景下,工程机械行业景气周期有望延续,建议关注三一重工、徐工机械、中联重科……【点击查看全文】


(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)


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